DISC 1

1. 1.月明かりに照らされて
2. 2.ド ミ ノ
3. 3.シングルマン
4. 4.僕のオンリー ワン
5. 5.ルナちっく
6. 6.Let’s form a R＆R band
7. 7.週末には食事をしよう
8. 8.ツバメ
9. 9.全部、君だった。
10. 10.僕と不良と校庭で
11. 11.セロリ
12. 12.君と見てた空
13. 13.僕と君の最小公倍数
14. 14.花火
15. 15.ペンギン
16. 16.ステレオ
17. 17.I’m sorry
18. 18.HOBO Walking ～ 晴男

DISC 2

1. 1.アレルギーの特効薬
2. 2.One more time, One more chance
3. 3.ブランコ
4. 4.最後の海　＠広島県・尾道市公会堂
5. 5.8月のクリスマス　＠富山県・オーバード・ホール
6. 6.レインソング　＠奈良県・なら100年会館
7. 7.あじさい　＠神奈川県・鎌倉芸術館
8. 8.水のない水槽　＠長野県・大町市文化会館　※岡本定義（COIL）ゲスト出演
9. 9.お家へ帰ろう　＠北海道・別海町総合スポーツセンター 体育館