DISC 1

1. 1.ビー玉望遠鏡（スコープ）
2. 2.十六夜
3. 3.mud skiffle track XIII
4. 4.ビー玉望遠鏡(スコープ) (backing ｔrack)

DISC 2

1. 1.「ビ－玉望遠鏡（スコープ）」ビデオ・クリップ
2. 2.5/29に行われた佐渡島でのライブとドキュメント映像を収録。